Kodiak, Sürücüsüz Kamyonlar İçin İlk Bağlayıcı Anlaşmayı İmzaladı

Kodiak AI, halka açık otoyollarda çalışacak sürücüsüz kamyonlar için ilk bağlayıcı ticari sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında 75 otonom çekici, 2028’den itibaren Kaliforniyalı nakliye şirketi DTL Transport’a teslim edilecek.

Zamanlama önemli. Kodiak, aralık ayında kabindeki güvenlik operatörünü çıkarıp gerçek anlamda sürücüsüz bir otoyol servisi başlatmayı planlıyor; ilk iş olarak Dallas-Houston arasındaki Interstate 45 hattında Ikea için yük taşınacak. DTL’in kamyonları ise bundan yaklaşık bir yıl sonra filoya katılacak.

Neden dev değil de orta ölçekli bir taşıyıcı?

DTL, market zincirlerine taze ürün ve tüketim malzemesi ulaştırıyor. Şirketin ölçeği, büyük filolara kıyasla entegrasyonu çok daha hızlı hale getiriyor. Kodiak kurucusu ve CEO’su Don Burnette, asıl kazancın bu çeviklik olduğunu söylüyor.

“Filolarına entegre olmaları daha kolay çünkü o kadar büyük değiller; bunun genel olarak sürücüsüz sürüş sektörü için gerçek bir kırılma noktası olduğunu düşünüyoruz.”

İlk güzergâhlar Dallas-El Paso ve Dallas ile Atlanta’yı birbirine bağlayan I-20 koridoru olacak. Kodiak bu iki hatta test ve yük taşıma çalışmalarını zaten yürütmüştü; bu da imzadan hizmete geçiş süresini kısaltıyor.

• Teslimat: 75 otonom kamyon, ilk araçlar 2028’de
• Başlangıç hatları: Dallas-El Paso; I-20 üzerinden Dallas-Atlanta
• İş modeli: Sürücü-hizmet olarak (DaaS), mil başına lisanslama
• Sözleşme bedeli: Kodiak açıklamadı

Yük taşımaktan yazılım satmaya

Anlaşma, Kodiak’ı açıkça hedeflediği hafif varlık yapısına yaklaştırıyor: kamyon işletmeciliği yapmak yerine sistemi tedarik etmek. Rakibi Aurora Innovation da aynı konumun peşinde.

Bugüne kadar Kodiak’ın gelirinin büyük kısmı, Charger USA, Roehl Transport ve Werner Enterprises gibi müşteriler adına araçları kendi sahiplenip işlettiği taşımacılık-hizmet modelinden geldi. Bu operasyonlar Teksas’taki birkaç hatta sıkışmış durumda ve Burnette bunları hâlâ pilot aşaması olarak tanımlıyor.

DTL, otoyolda sürücü-hizmet modeline imza atan ilk müşteri. Bu modelde kamyonlar taşıyıcıya ait olacak, Kodiak ise mil başına ücret alacak. İlişki, geçen ay Kaliforniya’da yapılan bir pilotla başladı: Kodiak, Fresno ile Los Angeles arasında Interstate 5 ve Eyalet Yolu 99 üzerinden yaklaşık 225 mil boyunca DTL’in bozulabilir yükünü güvenlik sürücüsü eşliğinde taşıdı.

Önce kapalı saha, sonra otoyol

Kodiak’ın en eski bağlayıcı müşterisi teknik olarak Atlas Energy Solutions. 2024’ten bu yana süren işbirliğinde Atlas, Kodiak sistemli 35 sürücüsüz kamyonu Batı Teksas’taki Permian Havzası’nda, yani otoyol değil özel arazide çalıştırıyor. Burnette, 2027 ortasına kadar burada 100 araca ulaşmayı bekliyor.

Şirketin ikna çabası tam olarak bu sıralamaya dayanıyor: önce kapalı saha, sonra halka açık yol.

İşin mali tarafı

Kodiak 2025’in eylül ayında halka açıldı ve hisseleri ilk gün fiyatına göre yaklaşık %87 geriledi. İmzalı ve gelir üreten bir sözleşme, yatırımcıya tutunacak daha somut bir zemin sunuyor.

Şirket DTL anlaşmasının tutarını açıklamadı. Ancak 2025 yatırımcı sunumunda kamyon başına yıllık 150 bin ila 190 bin dolar tekrarlayan gelir öngörülüyordu. Bu hesap, mil başına yaklaşık 0,97 dolarlık lisans ücretine (kabaca bir insan sürücünün mil maliyeti) ve araç başına yılda yaklaşık 225 bin mile dayanıyor. Rakamlar tutarsa 75 kamyon, tam teslimat sonrası yılda 11,2 milyon doları aşan tekrarlayan gelir üretebilir.

Tabii bunlar projeksiyon. Araçlar 2028’e kadar gelmeyecek ve aralık ayındaki sürücüsüz başlangıç, ekonominin tabloda değil asfaltta tutup tutmayacağının ilk ciddi sınavı olacak.